1. Основные макроэкономические итоги за 9 месяцев 2007 года 9 месяцев 2007 года были достаточно благоприятными для развития экономики в целом и страхования в частности. По данным ФСГС за 1 полугодие 2007 года прирост ВВП составил 7,9%, реальные доходы населения за 9 месяцев возросли на 12,4%. ИндикаторПрирост показателей по сравнению с 9 мес. 2006 г., %Валовой внутренний продукт (за 1 полугодие 2007)7,9Объем производства промышленной продукции6,6Внешнеторговый оборот18,8 в том числе: экспорт товаров9,6 импорт товаров37,4Реальные располагаемые денежные доходы населения12,4Среднемесячная реальная заработная плата 16,2Индекс потребительских цен (за сентябрь)9,4Индекс цен производителей промышленной продукции (за сентябрь)8,6 2. Общие итоги развития российского страхования за 9 месяцев 2007 года В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2007 зарегистрировано 869 страховых организаций. Из них 11 компаний не проводили страховые операции, 2 представили отчет с нарушением установленных требований, 39 компаний отчет не предоставили. По сравнению с данными за 9 месяцев 2006 года количество компаний, осуществляющих страховую деятельность, сократилось на 51 компанию, что составляет 6% от общего числа работающих компаний. На основании данных о количестве действующих компаний на рынке можно сделать вывод о том, что с рынка уходят небольшие компании, которые не выдерживают конкуренции.Доля страхования в ВВП в 1 полугодии 2007 года осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года. Доля добровольных видов страхования в ВВП осталась без изменений. Доля классического добровольного страхования в сумме с ОСАГО (без учета страховых «схем» и других видов обязательного страхования) в ВВП увеличилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2006 года. 1 полугодие 20061 полугодие 2007Доля страхования в ВВП2,4%2,6%Доля ДС в ВВП1,7%1,7%Доля ДС+ОСАГО в ВВП1,4%1,4%Доля классики ДС+ОСАГО в ВВП1,6%1,8%На рынке сохраняется тенденция увеличения концентрации бизнеса. В настоящее время на долю 10 компаний лидеров приходится 40% общего объема премий, что на 2 процентных пункта превышает показатель предыдущего года. На первые 100 страховщиков приходится 83,8%, что также превышает уровень концентрации за аналогичный период прошлого года. По добровольным видам страхования и ОСАГО концентрация еще выше – на 10 компаний приходится практически половина всего рынка, а на 100 компаний – 87%. Таким образом, можно говорить о том, что реально российский страховой рынок формируют не более ста страховых компаний. 9 месяцев 2006 года9 месяцев 2007 года Всего по страховому рынку (включая ОМС)Добровольное страхование + ОСАГОВсего по страховому рынку (включая ОМС)Добровольное страхование + ОСАГО Доля страховых компаний в сборах страховой премии10 компаний-лидеров38,5%46,0%40,3%47,4%20 компаний-лидеров51,9%60,3%53,5%61,3%50 компаний-лидеров69,9%76,4%72,4%78,2%100 компаний-лидеров82,0%86,5%83,8%87,3% По сравнению с 9 месяцами 2006 года общий объем премий вырос на 24,9%, выплаты - на 37,6%. На рынке наблюдается рост по всем видам страхования. Самое большое увеличение сборов премии зафиксировано в страховании жизни – 50%, по выплатам – в имущественном страховании – 51%. Динамика российского страхового рынка в 2006-2007 гг.Виды страхования и страховой деятельностиПоказатели страховой деятельности9 месяцев2006 г.9 месяцев 2007 г.Прирост, %Всего страховая премияПремии, млрд. руб.451,2563,524,9Выплаты, млрд. руб.241,8332,637,6Добровольное страхование-всегоПремии, млрд. руб.255,9306,419,7Выплаты, млрд. руб.83,1110,833,3Страхование жизниПремии, млрд. руб.11,717,650,4Выплаты, млрд. руб.10,611,811,8Добровольное страхование иное, чем страхование жизниПремии, млрд. руб.244,2288,818,2Выплаты, млрд. руб.72,599,036,5Личное страхование Премии, млрд. руб.63,172,314,5Выплаты, млрд. руб.29,835,117,7Имущественное страхование Премии, млрд. руб.168,5201,119,3Выплаты, млрд. руб.41,662,750,5Страхование ответственностиПремии, млрд. руб.12,615,422,2Выплаты, млрд. руб.1,01,112,9Обязательное страхование-всегоПремии, млрд. руб.195,2257,131,7Выплаты, млрд. руб.158,7221,839,8ОМСПремии, млрд. руб.143,7198,238,0Выплаты, млрд. руб.132,0189,443,4ОСАГОПремии, млрд. руб.45,852,815,3Выплаты, млрд. руб.23,529,123,9Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГОПремии, млрд. руб. 290,0341,517,8Выплаты, млрд. руб.96,0128,133,4Добровольное страхование + ОСАГОПремии, млрд. руб. 301,7 359,119,0Выплаты, млрд. руб. 106,6 139,9 31,3 Территориальная структура российского страхового рынка Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Наибольшее присутствие местных страховых компаний и филиалов страховщиков из других регионов отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Пятерка регионов-лидеров по количеству страховщиков на рынке по сравнению с аналогичным периодом 2006 года не изменилась. Меньше всего страховых компаний по-прежнему работает в республиках Тыва и Ингушетия, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Еврейской автономном области.Самый большой рост количества действующих страховщиков на рынке зафиксирован в республике Тыва – 44%, самое большое сокращение – в республике Саха (Якутия) – 14%. По динамике изменения числа страховых компаний регионы распределились следующим образом: в 21 регионе количество страховщиков сократилось, в 11 осталось на прежнем уровне, а в 48 – возросло. Это говорит о продолжении региональной экспансии российских страховщиков.Зеленым цветом в таблице выделены регионы, в которых зафиксирован рост показателя, оранжевым – регионы, где отмечается ухудшение показателя. Белым цветом отмечены регионы, в которых количество страховых организаций не изменилось. Территориальное проникновение страховых компанийРегионЧисло действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов9 месяцев 2006 годаЧисло действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов9 месяцев 2007 годаПрирост,%Москва447426-4,7%Московская область234220-6,0%г. Санкт - Петербург1972064,6%Краснодарский край1441536,3%Свердловская область1451524,8%Ростовская область12915117,1%Самарская область1381508,7%Тюменская область1331416,0%Челябинская область1281290,8%Республика Башкортостан11112714,4%Пермский край1171256,8%Новосибирская область1231240,8%Нижегородская область126123-2,4%Волгоградская область1211210,0%Республика Татарстан125117-6,4%Саратовская область1081167,4%Воронежская область117113-3,4%Ставропольский край1051137,6%Ленинградская область9010617,8%Тульская область1061060,0%Омская область8810418,2%Иркутская область981035,1%Кемеровская область981024,1%Ярославская область951005,3%Оренбургская область869915,1%Приморский край839919,3%Тверская область9897-1,0%Владимирская область879610,3%Рязанская область869510,5%Алтайский край89945,6%Красноярский край94940,0%Калининградская область9089-1,1%Ульяновская область83886,0%Удмуртская Республика80878,7%Белгородская область84840,0%Калужская область8584-1,2%Смоленская область8984-5,6%Томская область75829,3%Чувашская Республика658124,6%Хабаровский край79790,0%Брянская область75784,0%Мурманская область7977-2,5%Архангельская область8176-6,2%Курская область7775-2,6%Орловская область657515,4%Ивановская область68748,8%Вологодская область7673-3,9%Липецкая область7772-6,5%Кировская область67716,0%Новгородская область67716,0%Пензенская область70711,4%Костромская область68680,0%Псковская область596611,9%Республика Коми6865-4,4%Астраханская область64640,0%Тамбовская область64640,0%Республика Карелия58591,7%Республика Мордовия475925,5%Курганская область57581,8%Республика Дагестан485310,4%Республика Бурятия52520,0%Читинская область50524,0%Сахалинская область49514,1%Республика Марий Эл5350-5,7%Республика Саха (Якутия)5648-14,3%Амурская область47470,0%Кабардино-Балкарская Республика4645-2,2%Республика Хакасия41459,8%Республика Северная Осетия-Алания39402,6%Республика Калмыкия303930,0%Камчатский край333815,2%Республика Адыгея36385,6%Республика Алтай3735-5,4%Карачаево-Черкесская Республика33343,0%Чеченская Республика3534-2,9%Магаданская область32320,0%Еврейская авт. область253020,0%Республика Ингушетия2725-7,4%Республика Тыва162343,8%Чукотский авт. округ17185,9% В большинстве регионов наблюдается рост премий в целом по рынку, в сегменте добровольного страхования, а также по сумме добровольного страхования и ОСАГО. Однако есть ряд регионов, в которых сборы по всем трем позициям сократились – республики Карачаево-Черкессия, Алтай и Калмыкия. В Пензенской и Тверской областях наблюдается сокращение общих страховых сборов за счет падения премий по ОМС. В республиках Дагестан и Кабардино-Балкария, Белгородской и Магаданской областях зафиксировано уменьшение сборов по добровольному страхованию (ДС), а также по сумме ДС и ОСАГО. В Белгородской области и Кабардино-Балкарии ухудшение показателя произошло из-за сокращения сборов по имущественному страхованию, в Дагестане за счет падения премий по страхованию имущества и ответственности, в Магаданской области – из-за имущественного и личного страхования.Пятерка регионов-лидеров по сбору премий за 9 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась. Источник: Центр стратегических исследований Российской государственной страховой компании