ДОМ.РФ разместил первый выпуск облигаций для инфраструктуры жилья

«ДОМ.РФ» – институт развития бытовой сферы России – успешно разместил первую партию облигаций, созданных специально для поддержки общественной инфраструктуры. Активы института будут применяться для развития городов и создания нового жилья. Механизм запущен по инициативе главы государства Владимира Путина и станет отличным инструментом, с помощью которого в строительную сферу страны придут частные инвесторы.

«Дебютный выпуск – точка отсчёта в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ценные бумаги в объёме до ₽10 млрд с возможностью погашения в ноябре 2024 года выпущены специализированным обществом проектного финансирования «Инфраструктурные облигации». Компания входит в структуру «ДОМ.РФ» и является его стопроцентной собственностью. Агентом размещения выступила организация «Банк ДОМ.РФ». Примечательно, что во время сбора информации в книгу заявок сформировалась более чем трёхкратная переподписка на имеющиеся активы, что привело к увеличению финальной ставки купона до уровня 8 процентов годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», – прокомментировал событие заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Высокое кредитное качество облигаций подтверждается рейтингом ААА (RU), организованного агентством АКРА. Партия ценных бумаг также отвечает требованиям международных стандартов в сфере ответственного инвестирования. То есть нормам и принципам общественных облигаций, созданных Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Соответствующее независимое экспертное заключение подготовлио агентство «Эксперт РА».